Саша, водитель такси, выбирает ночные смены — в это время дороги свободны, а пассажиры, по его наблюдениям, показывают свои истинные лица. Его новая клиентка, Лиза, работающая в сфере эскорта, чувствует к нему расположение и предлагает сопроводить её по вечерним делам. Ночь в самом разгаре, и у обоих складывается впечатление, что каждый из них хранит свои секреты.
Их случайная встреча перерастает в совместное путешествие по ночному городу, где за обычными разговорами скрываются невысказанные истории. Под покровом темноты между ними возникает негласное понимание, что у каждого есть что-то, о чём они предпочитают молчать.
